Прошло сто лет с момента рождения Ренесми и последней битвы между Вольтури и Калленами. За эти сто лет многое произошло и конечно самое главное - это примирение между расами, произошло которое из-за Джейкоба и Ренесми. Так же, Вольтури решили помириться со всеми кланами, конечно, ради своей выгоды. Уже целый век не было войн, крупный ссор между кланами и прочих катаклизмом, но все меняется в один день. В Форксе появляется новый клан Кокс, состоящий из новорожденных девушек, которые связанны между собой кровно. Сестры, кузины, племянницы и так далее, к сожалению девушки не вегетарианцы, но своей красотой они покоряют всех мужчин Форкса. Девушки Кокс быстро заводят дружбу с Калленами, но только для того, чтобы поссорить из между собой и разбить клан. Они настраивают членов семьи против друг друга, тем самым все ссорятся между собой, доводя дело до огроменных скандалов, а чаще всего и крупных драк. Карлайлу надоело это и он решает распустить клан. Зачем он будет существовать, если все его члены ненавидят друг друга? Правильно, незачем. Вампиры разъезжаются по разным уголкам Форкса, создают свои семьи, но они очень переживают из-за распада клана и иногда даже хотят заново воссоединиться, однако гордость не позволяет извиняться перед теми, кому наделали горя. Единственная, кого не волнуют Калленовские проблемы, так это Ренесми. Она давно живет с Джейкобом, имеет в лучших подругах саму Лею Клирвотер и думает, как бы сказать Джейку что уходит от него. Нет, вы не ослышались. Действительно уходит, несмотря на сто лет совместной жизни. Виной всему становится недавно пришедший в клан Вольтури парень по имени Дениел, невероятно сильны, плюс ещё и навороженный. Красивый парень, эдакий сердеец, сразу становится любимчиком Аро и любовником каждой девушки Вольтури, даже хладнокровная Джейн души в нем не чает, что конечно не очень нравится Алеку, но когда Джейн слушала его? Ренесми по уши влюбляется в Дениела, позабыв о Джейкобе. Она делится своим желанием уехать к Вольтури с лучшей подругой, Ли. Та, как хорошая подруга Джейкоба, пытается её уговорить остаться, потому что знает что оборотню будет больно, но упертую Несси не переубедишь, она уезжает. В след за ней едет Леа, узнавать на кого же Несс "променяла" Джейкоба... Но похоже забывает о своем "задании". Почему? Потому что в её жизни наступил самый главный и долгожданный момент. Запечатление... Но не совсем удачное, на Алека Вольтури, который кстати уже давно не равнодушен к волчице. Все против это любви, однако для влюбленных нет преград. Алек и Ли сбегают. Джейкоб мучается без любимой и решает что жизнь ему больше без нее не нужна. Он хочет чтобы Ренесми видела его смерть и отправляется к Вольтури, чтобы те убили его... Но этого не получается, на смену Ренесми приходит Челси Вольтури, хотя и к бывшей остались чувства, импринтинг, как никак. Но ведь она его не любит...
У Эдварда и Беллы идиллия. Они решают усыновить маленького ребенка, но пока думают кого. Продолжают ходить в Форксую школу и знакомятся с новым вампиром - одиночкой Адрианой Диркс, которая давно знает про существование Калленов и которой очень не нравится их распад. Эд, Белла и Адриана решают что им во что бы то не стало надо снова воссоединиться, Адриана с радостью помогает, а Эдвард и Белла пытаются помирить бывших членов клана.
У Денали тоже не все спокойно. К ним присоединяются новые девушки, Демельза и Брианна. Клану предстоит битва с Вольтури, но не все так просто. Денали в несколько раз слабее, тем более в клане Вольтури находится сестра Брианны, Бриллианна, самый родной человек. Девушка думала что сестра погибла, но нет, она осталась в другом клане.. только к сожалению новая Денали не знает, что стало с Бриллианой за время прибывания в клане Вольтури...
У Сульпиции объявляется соперница, молодая вампирша Бриллиана которая быстро занимает место "королевы Вольтури". Она уводит у Сульпиции её мужа Аро и становится новой хозяйкой клана на пару с новым избранником. Сульпиция отходит на второй план, однако хорошие друзья Рената, Афенодора и Челси решают помочь ей поставить Брилл на свое место.
В Ла-Пуш все более - менее спокойно, за исключением конечно смерти сестер Джейкоба, Ребекки и Рейчел Блэк, погибших в результате пожара в одной из домов Ла-Пуша девяносто лет назад. Многие горевали, но все таки поняли что с этим ничего не поделаешь и продолжили жить, как жили. Недавно в резервации объявились новые оборотни, три очаровательные волчицы, Фейт Саммерс, Карин Форест и Кэссиди Блэр. Одна из них становится "объектом запечатления" Сета Клирвотера, а именно Карин Форест, но сама она не питает к парню никаких чувств, кроме дружеских.. Не то что ей подружка, Кэссиди Блэр, поуши влюбленная в него, однако это не импритинг.
Эсми и Карлайл развелись, из-за слухов вьющихся вокруг Карлайла, распустившиеся сестрами Кокс, что Карлайл якобы изменил своей любимой с Вивьен, хотя на самом деле ничего такого не было. Розали и Эммет ждут ребенка. Как, спросите вы? Ведь они вампиры, это невозможно.. А вот так! Все невозможное возможно. Ждут девочек-близняшек, Розали вот-вот родит. Элис и Джаспер живут прекрасно, каждый день наслаждаясь друг другом и тоже начали подумывать о детях, случайно узнав о счастье Розали и Эммета.